（原标题：大摩预测金沙中国2024至2026年物业EBITDA将按年增长6%、16%及7%）

观点网讯：10月25日，摩根士丹利发表研究报告，重申金沙中国（01928.HK）为首选股，维持“增持”评级。

报告指出，金沙中国旗下伦敦人酒店二期扩建预计在2025年初完成，将带来更多升级的客房和会议中心空间。摩根士丹利憧憬该公司2025年及2026年将恢复派发股息，有助于提升估值。此外，控股股东拉斯维加斯金沙集团（LVS.US）可能进行进一步股份回购，也可能为股价提供支持。

基于成本控制措施效率提升，摩根士丹利将金沙中国2024至2026年各年EBITDA预测分别上调3%、2%及2%，较市场普遍预期低出3%至7%。每股盈利预测则上调7%、3%及2%，至分别13美仙、17美仙及21美仙。目标价从20.5港元升至23.5港元。摩根士丹利预测金沙中国2024至2026年物业EBITDA将按年增长6%、16%及7%，至分别23.5亿、27.2亿及29亿美元。中场市场占有率亦料由今年第三季的24.8%提升至第四季的24.9%，并将于明年及2026年逐步升至25.8%及26%。